案件テンプレートとして、共有資料とアルバムのテンプレートを作成することができます。

案件テンプレートを作成することで、新規案件を作成する際に予め作成したテンプレートを適用することができ、効率よく案件を作成することができます。

案件テンレプートの作成方法

1.ホーム画面左上のメニューボタンを押下します。

2. 「案件テンプレート」を選択します。

3. 「新規案件テンプレートを追加」を押下します。

4. テンプレート名を入力し、保存します。

5. 作成したテンプレートを選択します。

6. 共有資料とアルバムでそれぞれ「フォルダを作成する」「アルバムを作成する」を押下して、テンプレートに利用したいフォルダ/アルバムを作成します。

作成した案件テンプレートの使用方法

案件を作成する際に、案件テンプレートを選択することができます。

1.ホーム画面右下の緑のボタンより案件新規作成画面に遷移します。

2. 基本情報入力画面の下方にあるテンプレートより、利用したいテンプレートを選択します。